胡詠君 | 2021年上半年旅游經(jīng)濟(jì)運行分析報告

發(fā)布時間：

2021-07-15

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7月9日，中國旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)胡詠君博士代表課題組發(fā)布了“2021年上半年全國旅游經(jīng)濟(jì)運行分析報告”。報告顯示，2021年上半年，全國旅游市場穩(wěn)步回升，消費信心進(jìn)一步恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)動能進(jìn)一步積聚，產(chǎn)業(yè)政策集中釋放，旅游經(jīng)濟(jì)運行復(fù)蘇向上的基本面基本穩(wěn)固。五一期間，國內(nèi)旅游出游2.3億人次，按可比口徑超過了疫前同期水平，全國旅游市場迎來了疫情防控和全面復(fù)蘇的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點。上半年，旅游經(jīng)濟(jì)運行綜合指數(shù)（CTA-TEP）穩(wěn)步回升到106.05，同比和環(huán)比分別上升了33.73和24.16，正在步入從“相對景氣”到“景氣”通道?？紤]到旅游消費能力和潛力有待進(jìn)一步釋放，旅游經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步強(qiáng)化。

圖1 2009-2021Q2年中國旅游經(jīng)濟(jì)運行綜合指數(shù)（CTA-TEP）

一、2021年上半年：旅游市場迎來全面復(fù)蘇的轉(zhuǎn)折點

1.旅游市場全面復(fù)蘇，市場格局正在重構(gòu)

上半年，除局地受散發(fā)疫情擾動外，旅游市場總體保持平穩(wěn)有序，疫情防控常態(tài)化的旅游市場全面恢復(fù)。春節(jié)假期，全國國內(nèi)旅游人數(shù)和收入分別恢復(fù)至疫前同期的75.3%和58.6%，清明分別恢復(fù)至疫前同期的94.5%和56.7%，五一勞動節(jié)分別恢復(fù)至疫前同期的103.2%和77.0%，節(jié)假日國內(nèi)旅游人數(shù)已恢復(fù)至疫前同期水平，收入已恢復(fù)至疫前同期八成左右。一季度全國出游10.24億人次，出游總花費7375億元，分別恢復(fù)至疫前同期的57.7%和42.7%，低于假日旅游市場景氣，常態(tài)化出游潛力仍有待釋放。全國旅游滿意度處于高位，一季度達(dá)到82.32，高于去年同期和疫前同期水平。預(yù)計上半年國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入分別為23.55億人次、1.95萬億元，分別恢復(fù)至2019年同期的77%和70%。

圖2 2021年上半年國內(nèi)旅游人數(shù)與疫情同期比較

出游距離、停留時長和游憩半徑較去年同期擴(kuò)張明顯。春節(jié)游客平均出游時長為1.64天，過夜率為29.7%，平均出游半徑133.9公里，目的地平均游憩半徑為7.6公里。3月以來，消費趨于剛性的商務(wù)市場率先恢復(fù)，清明、五一期間居民出游半徑、停留時長、目的地游憩半徑擴(kuò)張明顯，游客平均出游半徑分別為172.5公里和149.2公里，目的地平均游憩半徑分別為12.3公里和15.2公里。勞動節(jié)期間游客平均出游時長2.1天，過夜率達(dá)32.6%，較清明假期高4.2個百分點，團(tuán)隊旅游和跨省旅游復(fù)蘇強(qiáng)勁，調(diào)查顯示，游客選擇省內(nèi)跨市游比重為47%，跨省游為30.7%。

圖3 春節(jié)、清明、五一假期出游距離變化

都市休閑、鄉(xiāng)村度假、文化消費景氣較高，紅色旅游、旅游演藝等主題游持續(xù)升溫。近程游的恢復(fù)拉動了都市休閑、文化娛樂和鄉(xiāng)村旅游消費。清明期間，“補(bǔ)償式返鄉(xiāng)”帶動探親客流、踏青、采摘、度假等需求加速釋放，紅色主題類景區(qū)在線購票量同比增長55.2%，端午期間87.9% 的游客體驗了紅色旅游，全國紅色旅游景區(qū)門票銷售同比增長6成左右。五一期間，游客游覽山林水草景區(qū)比重為30.8%，城市周邊鄉(xiāng)村占比26.8%，郊區(qū)公園占比20.4%，城市公園占比11.5%。各地重點商圈人流增長明顯，游客在目的地游覽商業(yè)街區(qū)的比例高達(dá)89.0%。演藝市場表現(xiàn)超預(yù)期，中國演出行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，五一期間中國全國演出場次約1.4萬場，演出票房收入8.6億元，觀演人次超過600萬，其中，旅游演藝觀演人次占總數(shù)40%，音樂節(jié)、演唱會觀演人次占總數(shù)的12%，蘇州山河令演唱會門票線上售賣秒光。越來越多的精神享受和文化消費進(jìn)入城鄉(xiāng)居民的生活選項，人們愿意為文化休閑支付更高消費。

主要客源地旅游景氣優(yōu)于主要目的地，農(nóng)民成為出游新勢力。中國旅游研究院大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，春節(jié)期間，廣東、河南、山東、江蘇、上海、重慶、北京、浙江、湖南、陜西等地的居民出游和游客接待量就已經(jīng)接近或超過2019年春節(jié)同期水平。北京、上海、廣州等一線城市、江蘇、湖南、湖北等人口密集區(qū)城市的景區(qū)恢復(fù)程度要好于四川、重慶、云南等西南地區(qū)的城市景區(qū)。游客“南下”特征較為明顯，五一期間，游客接待量位居前列的南方省份有六個?！昂Ｄ腺彙奔铀俸Ｍ庀M回流，據(jù)海南島商務(wù)廳數(shù)據(jù)，海島島免稅店自2020年6月至2021年5月銷售免稅品同比增長236%，離島免稅購買人數(shù)同比增長144%。農(nóng)民參與旅游的比例越來越高，三四線城市下沉市場活躍，五一鄉(xiāng)村地區(qū)居民出游率達(dá)14.3%，小鎮(zhèn)青年、農(nóng)村居民也成為出游新勢力，消費下沉現(xiàn)象值得關(guān)注。

2.產(chǎn)業(yè)動能進(jìn)一步積聚，產(chǎn)業(yè)升級和融合創(chuàng)新態(tài)勢明顯

企業(yè)家信心穩(wěn)步上揚，國有資本作用凸顯。中國旅游研究院專項數(shù)據(jù)顯示，旅游市場主體對上半年旅游行業(yè)總體發(fā)展形勢持樂觀態(tài)度的占比78%，對所在企業(yè)持樂觀態(tài)度的占比也達(dá)七成，其中旅游集團(tuán)、旅游景區(qū)的態(tài)度相對更加樂觀。在經(jīng)濟(jì)下行、資本市場去杠桿、新冠疫情影響旅游行業(yè)亟需政府扶持的背景下，國有資本在文旅投資中的作用更加凸顯，如中國旅游研究院聯(lián)合中國文物保護(hù)基金會，圍繞“平臺+大腦”機(jī)制賦能設(shè)立旅晉專項基金，江蘇、陜西、湖北、浙江等一些省市級文旅集團(tuán)及其相關(guān)企業(yè)圍繞文化和旅游生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行綜合布局。

外資品牌加速布局中國市場，大項目和示范點推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。在國外多數(shù)國家疫情仍未得到控制的情況下，外資品牌在中國市場的開拓力度空前加大。北京環(huán)球影城即將開園，地中海俱樂部未來16項投資計劃中的一半將落地中國，默林集團(tuán)近期在國內(nèi)布局3家樂高樂園，希爾頓酒店集團(tuán)計劃到2025年將在中國管理1000家酒店。各省市積極部署十四五時期及2021年重點任務(wù)，圍繞建設(shè)世界級旅游度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)、發(fā)展紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游通過大項目帶動和示范點建設(shè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，武漢、西雙版納、西安、武宣、安順等地都有過百億級旅游項目落地，浙江省推出旅游業(yè)“微改造、精提升”行動。

旅游跨界融合亮點紛呈。文化、娛樂、體育業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型加快，線上演播、沉浸式體驗等新文娛業(yè)態(tài)和在線健身等新體育業(yè)態(tài)加速崛起。河南省《只有河南戲劇幻城》首次以沉浸式戲劇藝術(shù)傳播黃河文化、弘揚中原文明。機(jī)票盲盒、考古盲盒、酒店盲盒、旅行福袋都值得關(guān)注。針對年輕人的新玩法也層出不窮，觀演+旅游、博物館+旅游、美食+旅游、研學(xué)+旅游等都受到了Z時代市場的青睞，密室、劇本殺等與旅游的結(jié)合，為景區(qū)和目的地引流提供新渠道。

3.旅游供需利好政策集中釋放，紅色旅游是主基調(diào)

旅游供給側(cè)迎來系列政策利好。今年是十四五的開年，年初開始，革命老區(qū)、鄉(xiāng)村振興、冰雪旅游、博物館等文化和旅游相關(guān)領(lǐng)域就迎來多個政策利好。近期又陸續(xù)發(fā)布十四五系列文旅相關(guān)規(guī)劃，并出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大開發(fā)性金融支持文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，加強(qiáng)金融對文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持，明確對演出企業(yè)和旅行社紓困，有力提振了市場信心。

旅游需求側(cè)政策松綁，促消費是重點。3月份文化和旅游部發(fā)布疫情常態(tài)化形勢下旅游景區(qū)、演出場所、上網(wǎng)服務(wù)場所、娛樂場所等的防控指南，明確疫情防控對旅游需求全面松綁，為旅游市場的全面復(fù)蘇打下了一針強(qiáng)心劑。中辦、國辦發(fā)布《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系行動方案》引導(dǎo)境外消費回流，“七普”數(shù)據(jù)、放開三胎政策對未來研學(xué)旅行、親子旅游、“銀發(fā)”旅游市場產(chǎn)生利好，近日上海出臺“12條”促消費新政策，也都給旅游消費擴(kuò)容帶來新的生機(jī)。

紅色旅游是主基調(diào)。上半年出臺的政策中多處提到了紅色旅游相關(guān)內(nèi)容，涉及“弘揚傳承紅色文化”“推動紅色旅游高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)紅色旅游融合發(fā)展示范區(qū)”“促進(jìn)民航業(yè)與紅色旅游深度融合創(chuàng)新發(fā)展”“加強(qiáng)愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育，培育人民文化生活新風(fēng)尚”等，體現(xiàn)了今年紅色旅游的主基調(diào)。為迎接建黨100周年，文化和旅游部推出了百條紅色旅游精品線路，北京、貴州、湖南、江蘇、上海、河南、河北等省份結(jié)合黨史教育，紛紛推出紅色旅游教育線路，紅色旅游產(chǎn)業(yè)供給數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。

二、2021年下半年：旅游產(chǎn)業(yè)有望迎來投資加速的轉(zhuǎn)折點

市場景氣持續(xù)上升。國內(nèi)以內(nèi)循環(huán)為主，雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局更加穩(wěn)固，免疫屏障逐步建立，游客謹(jǐn)慎心態(tài)繼續(xù)消除，旅游市場景氣大概率超過上半年。專項調(diào)查顯示，六成左右受訪者認(rèn)為新冠疫情形勢向好和疫苗接種將會增加2021年旅游和休閑消費的需求。三季度83.6%的人有出游意愿，39.8%的人考慮近郊游；34.9%的人考慮跨省游；34.2%的人考慮自駕；41.8%的人考慮4-7天的行程計劃。

圖4 2021年第三季度出游意愿構(gòu)成

七一后將迎來旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點。隨著十四五系列規(guī)劃的密集發(fā)布，各地緊鑼密鼓將部署重點項目和投資計劃，加上上半年出臺的相關(guān)政策的效應(yīng)不斷釋放，企業(yè)家信心和產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)有望加速恢復(fù)到2019年水平。企業(yè)并購壯大主體、重資產(chǎn)投資大項目、微改造提質(zhì)升級推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢預(yù)計會更加明顯，旅游產(chǎn)業(yè)預(yù)計會進(jìn)入新一輪投資拉動成長的階段，七一后將會迎來旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點。革命老區(qū)建設(shè)、紅色旅游和鄉(xiāng)村振興背景下的鄉(xiāng)村旅游升級，將會是政府和社會優(yōu)先投資領(lǐng)域，世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)、鄉(xiāng)村旅游、文旅科技等也會是投資建設(shè)的重點領(lǐng)域。文化和科技雙賦能將進(jìn)一步加速旅游業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的邊界會變得越來越模糊，期待會有更多新業(yè)態(tài)新產(chǎn)品的出現(xiàn)。

旅游經(jīng)濟(jì)預(yù)期相對樂觀。下半年，預(yù)計下半年國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入分別為25.91億人次、2.24萬億元，分別恢復(fù)至2019年同期的88%和76%。下半年出入境旅游大概率將優(yōu)于2020年同期。

作者：旅游經(jīng)濟(jì)監(jiān)測與預(yù)警課題組

來源：中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）

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